Servicios de patrimonio familiar (FamilyOffice)

Ninguna otra familia es como la suya. Por eso amamos lo que hacemos.

Es fácil ver la alegría que su patrimonio le aporta a su familia: el placer de viajar, las artes plásticas o la casa perfecta..., la posibilidad de apoyar causas que le interesan y dejar un legado..., el placer de satisfacer las necesidades de cada miembro de la familia.

Lo ayudamos a administrar su vida para que pueda disfrutar realmente de su patrimonio. La tercerización de las necesidades de su patrimonio familiar puede ser la solución para la preservación del patrimonio, la gestión del estilo de vida, la elaboración de informes consolidados, el asesoramiento técnico, las soluciones personalizadas, el pensamiento crítico y el más alto nivel de atención personal y discreción.

Obtenemos información sobre usted y sus metas para crear soluciones personalizadas.

Tanto si se trata de agilizar las tareas administrativas de su familia, preservar el patrimonio para sus hijos o simplemente acatar todas las obligaciones de cumplimiento, podemos elaborar un plan que le permita alcanzar todas esas metas personales y empresariales.

Contamos con casi 60 años de experiencia trabajando con familias acaudaladas, inversores, familias multigeneracionales, propietarios y ejecutivos de empresas, patrimonios unifamiliares y multifamiliares, atletas profesionales, artistas y entidades sin fines de lucro internacionales.

También ofrecemos servicios de consultoría de patrimonio familiar para apoyar tanto a oficinas nuevas como ya establecidas en lo relacionado con mejores prácticas, controles internos, administración familiar, ciberseguridad, asistencia en litigios y más.

Durante décadas, hemos establecido un equipo de avezados contadores y profesionales financieros con experiencia en patrimonio familiar cuya pericia y servicio dedicado son inigualables.

¿Quién se asegura que los esfuerzos de su equipo se alineen con sus objetivos?

Su vida puede ser complicada... La planificación financiera, la estructuración filantrópica, la planificación impositiva, las propiedades residenciales y vacacionales, la estructuración de la compra de un nuevo bote, seguros y gestión de riesgo. Puede haber decenas de profesionales que gestionen las actividades de su empresa, además de sus empleados personales.

Para lograr obtener un conocimiento profundo de sus desafíos y de la estructura del patrimonio familiar, nuestro equipo comenzará la evaluación realizando muchas preguntas. Cuanto mejor comprendamos su situación particular, mejor podremos ayudarlo.

Luego emplearemos nuestra experiencia y métodos probados para crear información personal y procesos seguros, organizados y sin fisuras para satisfacer las necesidades contables, financieras y operativas de su familia.

Muchos de nosotros participamos de patrimonios familiares o multifamiliares, por lo que entendemos el nivel de servicio que usted espera y merece.

¿Está su patrimonio familiar protegido contra fraudes?

Muchas veces, los patrimonios familiares carecen de políticas o procedimientos que puedan protegerlos del fraude interno. El culpable puede ser un empleado deshonesto o incluso un empleado de confianza que ha sufrido un cambio de vida con importantes consecuencias financieras, como la muerte o incapacidad de un cónyuge o un divorcio.

Podemos ayudarlo a transitar el proceso de establecer un control interno para proteger su patrimonio contra robo o fraude. Un análisis profundo puede ayudar a identificar los puntos débiles y preocupantes. Luego, le proporcionaremos recomendaciones que, si se implementan correctamente, lo ayudarán a que su patrimonio familiar funcione de manera eficiente, a elaborar informes financieros internos y externos con precisión y a cumplir con las leyes y normativas vigentes.

Nuestros servicios de patrimonio familiar (FamilyOffice) incluyen:

Gestión del estilo de vida

  • Pago de facturas
  • Elaboración de presupuestos y pronósticos
  • Nómina nacional
  • Gestión de colecciones
  • Planificación de viajes
  • Gestión de propiedades
  • Servicios de conserjería

Contabilidad e informes personalizados

  • Incorporación de datos
  • Informe de inversión consolidada

Planificación integrada

Filantropía

  • Declaraciones de misión
  • Donaciones personales
  • Gestión de fundaciones

Gestión de riesgo

  • Asistencia bancaria y legal
  • Arreglos de cuentas de custodia
  • Protección de activos
  • Análisis y supervisión de seguro

Coordinación con terceros

  • Problemas de crédito y monitoreo
  • Seguridad personal
  • Proyectos de construcción
  • Transacciones de bienes inmuebles
  • Medicina de conserjería
  • Seguro de bienes y de accidentes