¿Por qué crear una oficina familiar?

Crear una oficina familiar ofrece numerosas ventajas, centradas principalmente en la gestión personalizada de tu patrimonio y estilo de vida. Con una oficina familiar dedicada, puedes conseguir lo siguiente:

Preservación de la riqueza

Salvaguardar tu patrimonio frente a la volatilidad del mercado y los riesgos innecesarios es la piedra angular de una oficina familiar. Esto implica la gestión estratégica de las inversiones y la planificación del Patrimonio para garantizar la seguridad financiera a largo plazo.

Servicios de estilo de vida

Desde la planificación de viajes y la gestión de propiedades hasta la supervisión de proyectos personales y actividades familiares, una oficina familiar garantiza que todos los aspectos de tu estilo de vida se gestionen a la perfección. Saber más

Informes consolidados

Una oficina familiar proporciona una visión holística de tu panorama financiero, integrando todos los activos y pasivos en un informe único y completo. Esto contribuye a mejorar la toma de decisiones y la claridad financiera.

Asesoramiento técnico a medida

Ya se trate de asesoramiento jurídico, fiscal o de inversión, las oficinas familiares ofrecen orientación experta adaptada a tus circunstancias específicas.

Pensamiento crítico y soluciones personalizadas

Las necesidades de cada familia son diferentes. Una oficina familiar aborda la resolución de problemas con una mentalidad que se alinea con los valores y objetivos de tu familia, ofreciendo soluciones personalizadas que no son de talla única.

Atención personal de alto nivel y discreción

La privacidad y la atención personal son primordiales. Las oficinas familiares prestan un servicio confidencial y discreto, garantizando que los asuntos de tu familia se traten con la máxima discreción.

Contamos con casi 60 años de experiencia trabajando con familias acaudaladas de todo el mundo, inversores, familias multigeneracionales, empresarios y ejecutivos, oficinas unipersonales y multifamiliares, deportistas profesionales, artistas y organizaciones sin ánimo de lucro.

También ofrecemos servicios de consultoría a oficinas familiares para ayudar tanto a las que empiezan como a las que ya tienen experiencia con las mejores prácticas, controles internos, gobierno familiar, ciberseguridad, apoyo en litigios y mucho más.

Llevamos décadas formando un equipo de profesionales financieros y contables con experiencia en oficinas familiares, cuyas habilidades y servicio atento son inigualables.

¿Quién garantiza que los esfuerzos de tu equipo se alinean con tus objetivos?

Tu vida puede ser complicada… gestión de inversiones, estructuración de tu filantropía, planificación fiscal, propiedad y construcción de viviendas residenciales y vacacionales, estructuración de la compra de un nuevo barco o avión, seguros de vida y P&C, y gestión de riesgos. Puede que haya decenas de profesionales gestionando tus actividades empresariales, además de tus empleados personales.

Para conocer a fondo tus retos particulares y la estructura de tu oficina familiar, nuestro equipo empieza su evaluación haciendo muchas preguntas. Cuanto mejor comprendamos tu situación particular, mejor podremos ayudarte.

A continuación, aplicamos nuestra experiencia y métodos probados para crear información y procesos personales, seguros y organizados, que satisfagan las necesidades contables, financieras y operativas de tu familia.

Muchos de nosotros procedemos de oficinas unifamiliares o multifamiliares, por lo que entendemos el nivel de servicio que esperas y mereces.

Servicios de Estilo de Vida: La vida sin logística

Tu vida es compleja: múltiples propiedades, inversiones, viajes, personal, seguridad y compromisos familiares requieren decisiones y coordinación constantes.

Ahí es donde entramos nosotros. El equipo de Servicios de Estilo de Vida de Kaufman Rossin actúa como tu jefe de personal a tiempo parcial. Resuelven problemas, planifican y arreglan.

Nuestros servicios de estilo de vida incluyen:

• Gestión doméstica y de estilo de vida – contratación y nómina de personal, conductores y seguridad, coordinación de salud y bienestar, medicina de conserjería, donaciones benéficas
• Propiedad y Bienes inmuebles – venta de propiedades, reformas, gestión de proyectos, reparación de catástrofes, supervisión de propiedades
• Viajes y logística – planificación de viajes de lujo, alquiler de yates y aviones, tramitación de pasaportes y visados
• Apoyo especializado – inventarios de arte y vinos, gestión de colecciones, seguros, referencias legales y patrimoniales, traslados interestatales/al extranjero, ciudadanía o residencia por inversión
• Jefe de Gabinete Fraccional – gestión del Patrimonio, supervisión estratégica, ejecución de proyectos personales

 
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Oficina familiar múltiple: Un enfoque colaborativo de la gestión del patrimonio

Una family office multifamiliar (MFO) proporciona una plataforma compartida en la que varias familias pueden beneficiarse del mismo nivel de gestión financiera profesional y servicio personalizado que con una family office unifamiliar. Este enfoque colaborativo ofrece varias ventajas distintas:

Eficiencia de costes

Al compartir recursos, las familias pueden acceder a servicios y conocimientos financieros de alto nivel a un coste individual reducido, lo que resulta más rentable que mantener una oficina familiar en solitario.

Experiencia diversa

Las oficinas familiares suelen emplear a especialistas en diversos campos, como la planificación fiscal, la gestión del Patrimonio y la estrategia de inversión. Esta experiencia diversa garantiza que se cubran todos los ángulos financieros, proporcionando un apoyo más completo a cada familia.

Aprendizaje entre iguales y trabajo en red

Las familias de un entorno de OFM pueden beneficiarse de las experiencias y prácticas de otras familias adineradas. Este entorno fomenta un valioso intercambio de ideas, experiencias y oportunidades de establecer contactos que pueden mejorar la toma de decisiones y crear nuevas oportunidades.

Servicios a medida para familias de alto poder adquisitivo

Las familias con grandes patrimonios se enfrentan a retos únicos que requieren soluciones a medida. Nuestros Servicios de patrimonio familiar (Family Office) están diseñados para responder a estas necesidades mediante:

Gestión de activos complejos

Gestión de diversos activos, incluidas inversiones internacionales, carteras de bienes inmuebles e intereses empresariales privados.

Optimización fiscal avanzada

Uso de estrategias sofisticadas para minimizar las obligaciones fiscales, especialmente importantes para las familias con activos en múltiples jurisdicciones.

Privacidad y seguridad mejoradas

Asegúrate de que todas las transacciones e inversiones familiares se gestionan con la máxima confidencialidad y están respaldadas por sólidas medidas de seguridad para proteger el patrimonio y la privacidad.

¿Está tu oficina familiar a salvo del fraude?

Las oficinas familiares carecen a menudo de políticas y procedimientos que las protejan del fraude interno. El culpable puede ser un empleado deshonesto o incluso un empleado que antes era de confianza y que ha tenido un acontecimiento que le ha cambiado la vida con importantes implicaciones financieras, como el fallecimiento o la incapacidad de un cónyuge o un divorcio.

Podemos ayudarte a navegar por el proceso de establecimiento de controles internos para proteger tu oficina contra el robo y el fraude. Un análisis en profundidad puede ayudar a identificar los puntos débiles y preocupantes. A continuación, ofrecemos recomendaciones que, si se aplican correctamente, pueden ayudar a que tu family office funcione con eficacia, elabore con precisión informes financieros internos y externos, y cumpla las leyes y normativas aplicables.

Nuestros servicios de patrimonio familiar incluyen: