Patrimonio y fideicomiso
¿Sabe quién recibirá sus bienes cuando usted ya no esté aquí? ¿Está seguro de que es la persona indicada?
Cualquier persona que sea dueña de algún bien necesita un plan patrimonial. Un plan patrimonial le permite establecer cómo y entre quiénes se distribuirán sus bienes, y es un proceso constante.
Nos enfocamos en sus deseos y diseñamos el plan patrimonial y fiduciario ideal para usted, con la menor carga fiscal posible.
Utilizamos diferentes herramientas de planificación de patrimonio para alcanzar sus objetivos, entre ellas:
- Sociedad limitada familiar
- Fideicomiso caritativo principal
- Fideicomiso caritativo remanente
- Fideicomiso de residencia personal calificado
- Fideicomiso con derecho a usufructo de la anualidad por el otorgante
- Fideicomiso del cesionista con defecto intencional
- Fideicomiso irrevocable de seguro de vida
Nos enfocamos en su situación particular y diseñamos el plan patrimonial y fiduciario ideal para usted, con la menor carga fiscal posible.
Para patrimonio, ofrecemos servicios de:
- Planificación fiscal
- Presentación de formularios fiscales de patrimonio
- Representación ante el IRS en inspecciones fiscales
- Preparación de declaraciones del impuesto federal y estatal sobre la renta
- Planificación fiscal post mortem
- Formulario 1040 final de personas fallecidas
En el caso de los fideicomisos, los servicios incluyen:
- Planificación fiscal
- Preparación de declaraciones de impuestos federales y estatales
Nuestro equipo de patrimonio y fideicomiso prepara 1,200 declaraciones de impuestos (Formulario 1041) al año para todo tipo de fideicomisos, ya sean simples o complejos.
Además, en función de sus necesidades:
- Podemos ayudarle si oficia como representante personal o fideicomisario
- Nos encargaremos de las declaraciones y planificación del impuesto sobre las donaciones
- Brindamos asistencia pericial y contabilidad forense para litigios de legalización de testamentos y fideicomisos.
Contactos clave





Scott Goldberger, JD, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Scott Goldberger es socio en Kaufman Rossin y dirige la práctica de Patrimonio y Fideicomiso de la empresa. Se especializa en el desarrollo y la implementación de estrategias sofisticadas de planificación patrimonial para personas y familias de alto poder adquisitivo.
Antes de incorporarse a la firma en 2012, Scott ejerció derecho tributario, patrimonial....
Mark Scott, JD, LL.M.
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Mark Scott está a cargo de la oficina de Patrimonio y Fideicomisos de Kaufman Rossin. Se especializa en crear e implementar intrincadas estrategias de planificación patrimonial para clientes de diversas industrias. Además de conceptualizar planes patrimoniales, Mark les brinda a los clientes servicios de planificación de impuestos sobre donaciones, planificación de impuestos fiduciarios y...
Matthew Wahler, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Matthew Wahler es socio en el departamento de servicios de asesoramiento fiscal de Kaufman Rossin. Presta servicios de consultoría, asesoramiento y cumplimiento fiscal a patrimonios, fideicomisos, organizaciones exentas de impuestos y personas de alto poder adquisitivo. Matthew tiene amplia experiencia en asesoramiento a particulares, familias y...
James A. Osteen, JD, LL.M., CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
James (Andy) Osteen es Socio de la oficina de Patrimonio, Fideicomiso y Organizaciones Exentas de Kaufman Rossin. Proporciona servicios de cumplimiento fiscal, asesoramiento y consultoría a diversos clientes, incluidas personas de alto poder adquisitivo, patrimonios, fideicomisos y organizaciones exentas de impuestos. Se especializa en...
Deborah P. Morrison, CPA
Directora de Impuestos, Patrimonio y Fideicomisos
Miami
Debbie Morrison se unió a Kaufman Rossin en 2003 y trajo 20 años de experiencia en asesoramiento fiscal y cumplimiento fiscal. Anteriormente fue directora de Impuestos en PricewaterhouseCoopers.
La especialización de Debbie es trabajar con personas de alto poder adquisitivo, sus familias y sus compañías privadas...





Scott Goldberger, JD, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Scott Goldberger es socio en Kaufman Rossin y dirige la práctica de Patrimonio y Fideicomiso de la empresa. Se especializa en el desarrollo y la implementación de estrategias sofisticadas de planificación patrimonial para personas y familias de alto poder adquisitivo.
Antes de incorporarse a la firma en 2012, Scott ejerció derecho tributario, patrimonial....
Mark Scott, JD, LL.M.
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Mark Scott está a cargo de la oficina de Patrimonio y Fideicomisos de Kaufman Rossin. Se especializa en crear e implementar intrincadas estrategias de planificación patrimonial para clientes de diversas industrias. Además de conceptualizar planes patrimoniales, Mark les brinda a los clientes servicios de planificación de impuestos sobre donaciones, planificación de impuestos fiduciarios y...
Matthew Wahler, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Matthew Wahler es socio en el departamento de servicios de asesoramiento fiscal de Kaufman Rossin. Presta servicios de consultoría, asesoramiento y cumplimiento fiscal a patrimonios, fideicomisos, organizaciones exentas de impuestos y personas de alto poder adquisitivo. Matthew tiene amplia experiencia en asesoramiento a particulares, familias y...
James A. Osteen, JD, LL.M., CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
James (Andy) Osteen es Socio de la oficina de Patrimonio, Fideicomiso y Organizaciones Exentas de Kaufman Rossin. Proporciona servicios de cumplimiento fiscal, asesoramiento y consultoría a diversos clientes, incluidas personas de alto poder adquisitivo, patrimonios, fideicomisos y organizaciones exentas de impuestos. Se especializa en...
Deborah P. Morrison, CPA
Directora de Impuestos, Patrimonio y Fideicomisos
Miami
Debbie Morrison se unió a Kaufman Rossin en 2003 y trajo 20 años de experiencia en asesoramiento fiscal y cumplimiento fiscal. Anteriormente fue directora de Impuestos en PricewaterhouseCoopers.
La especialización de Debbie es trabajar con personas de alto poder adquisitivo, sus familias y sus compañías privadas...





Scott Goldberger, JD, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Scott Goldberger es socio en Kaufman Rossin y dirige la práctica de Patrimonio y Fideicomiso de la empresa. Se especializa en el desarrollo y la implementación de estrategias sofisticadas de planificación patrimonial para personas y familias de alto poder adquisitivo.
Antes de incorporarse a la firma en 2012, Scott ejerció derecho tributario, patrimonial....
Mark Scott, JD, LL.M.
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Mark Scott está a cargo de la oficina de Patrimonio y Fideicomisos de Kaufman Rossin. Se especializa en crear e implementar intrincadas estrategias de planificación patrimonial para clientes de diversas industrias. Además de conceptualizar planes patrimoniales, Mark les brinda a los clientes servicios de planificación de impuestos sobre donaciones, planificación de impuestos fiduciarios y...
Matthew Wahler, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Matthew Wahler es socio en el departamento de servicios de asesoramiento fiscal de Kaufman Rossin. Presta servicios de consultoría, asesoramiento y cumplimiento fiscal a patrimonios, fideicomisos, organizaciones exentas de impuestos y personas de alto poder adquisitivo. Matthew tiene amplia experiencia en asesoramiento a particulares, familias y...
James A. Osteen, JD, LL.M., CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
James (Andy) Osteen es Socio de la oficina de Patrimonio, Fideicomiso y Organizaciones Exentas de Kaufman Rossin. Proporciona servicios de cumplimiento fiscal, asesoramiento y consultoría a diversos clientes, incluidas personas de alto poder adquisitivo, patrimonios, fideicomisos y organizaciones exentas de impuestos. Se especializa en...
Deborah P. Morrison, CPA
Directora de Impuestos, Patrimonio y Fideicomisos
Miami
Debbie Morrison se unió a Kaufman Rossin en 2003 y trajo 20 años de experiencia en asesoramiento fiscal y cumplimiento fiscal. Anteriormente fue directora de Impuestos en PricewaterhouseCoopers.
La especialización de Debbie es trabajar con personas de alto poder adquisitivo, sus familias y sus compañías privadas...





Scott Goldberger, JD, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Scott Goldberger es socio en Kaufman Rossin y dirige la práctica de Patrimonio y Fideicomiso de la empresa. Se especializa en el desarrollo y la implementación de estrategias sofisticadas de planificación patrimonial para personas y familias de alto poder adquisitivo.
Antes de incorporarse a la firma en 2012, Scott ejerció derecho tributario, patrimonial....
Mark Scott, JD, LL.M.
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Mark Scott está a cargo de la oficina de Patrimonio y Fideicomisos de Kaufman Rossin. Se especializa en crear e implementar intrincadas estrategias de planificación patrimonial para clientes de diversas industrias. Además de conceptualizar planes patrimoniales, Mark les brinda a los clientes servicios de planificación de impuestos sobre donaciones, planificación de impuestos fiduciarios y...
Matthew Wahler, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Matthew Wahler es socio en el departamento de servicios de asesoramiento fiscal de Kaufman Rossin. Presta servicios de consultoría, asesoramiento y cumplimiento fiscal a patrimonios, fideicomisos, organizaciones exentas de impuestos y personas de alto poder adquisitivo. Matthew tiene amplia experiencia en asesoramiento a particulares, familias y...
James A. Osteen, JD, LL.M., CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
James (Andy) Osteen es Socio de la oficina de Patrimonio, Fideicomiso y Organizaciones Exentas de Kaufman Rossin. Proporciona servicios de cumplimiento fiscal, asesoramiento y consultoría a diversos clientes, incluidas personas de alto poder adquisitivo, patrimonios, fideicomisos y organizaciones exentas de impuestos. Se especializa en...
Deborah P. Morrison, CPA
Directora de Impuestos, Patrimonio y Fideicomisos
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