Patrimonio y fideicomiso

¿Sabe quién recibirá sus bienes cuando muera? ¿Está seguro de que es la persona indicada?

Cualquier persona que sea dueña de algún bien necesita un plan patrimonial. Un plan patrimonial le permite establecer cómo y entre quiénes se distribuirán sus bienes, y es un proceso constante.

Nos enfocamos en sus deseos y diseñamos el plan patrimonial y fiduciario ideal para usted, con la menor carga fiscal posible.

Utilizamos diferentes herramientas de planificación de patrimonio para alcanzar sus objetivos, entre ellas:

  • Sociedad limitada familiar
  • Fideicomiso caritativo principal
  • Fideicomiso caritativo remanente
  • Fideicomiso de residencia personal calificado
  • Fideicomiso con derecho a usufructo de la anualidad por el otorgante
  • Fideicomiso del cesionista con defecto intencional
  • Fideicomiso irrevocable de seguro de vida

Para patrimonio, ofrecemos servicios de:

  • Planificación fiscal
  • Presentación de formularios fiscales de patrimonio
  • Representación ante el IRS en inspecciones fiscales
  • Preparación de declaraciones del impuesto federal y estatal sobre la renta
  • Planificación fiscal post mortem
  • Formulario 1040 final de personas fallecidas

En el caso de los fideicomisos, los servicios incluyen:

  • Planificación fiscal
  • Preparación de declaraciones de impuestos federales y estatales

Nuestro equipo de patrimonio y fideicomiso prepara 1,200 declaraciones de impuestos (Formulario 1041) al año para todo tipo de fideicomisos, ya sean simples o complejos.

Además, en función de sus necesidades:

  • Podemos ayudarle si oficia como representante personal o fideicomisario
  • Nos encargaremos de las declaraciones y planificación del impuesto sobre las donaciones
  • Brindamos asistencia pericial y contabilidad forense para litigios de legalización de testamentos y fideicomisos.