Patrimonio y fideicomiso
¿Sabe quién recibirá sus bienes cuando muera? ¿Está seguro de que es la persona indicada?
Cualquier persona que sea dueña de algún bien necesita un plan patrimonial. Un plan patrimonial le permite establecer cómo y entre quiénes se distribuirán sus bienes, y es un proceso constante.
Nos enfocamos en sus deseos y diseñamos el plan patrimonial y fiduciario ideal para usted, con la menor carga fiscal posible.
Utilizamos diferentes herramientas de planificación de patrimonio para alcanzar sus objetivos, entre ellas:
- Sociedad limitada familiar
- Fideicomiso caritativo principal
- Fideicomiso caritativo remanente
- Fideicomiso de residencia personal calificado
- Fideicomiso con derecho a usufructo de la anualidad por el otorgante
- Fideicomiso del cesionista con defecto intencional
- Fideicomiso irrevocable de seguro de vida
Para patrimonio, ofrecemos servicios de:
- Planificación fiscal
- Presentación de formularios fiscales de patrimonio
- Representación ante el IRS en inspecciones fiscales
- Preparación de declaraciones del impuesto federal y estatal sobre la renta
- Planificación fiscal post mortem
- Formulario 1040 final de personas fallecidas
En el caso de los fideicomisos, los servicios incluyen:
- Planificación fiscal
- Preparación de declaraciones de impuestos federales y estatales
Nuestro equipo de patrimonio y fideicomiso prepara 1,200 declaraciones de impuestos (Formulario 1041) al año para todo tipo de fideicomisos, ya sean simples o complejos.
Además, en función de sus necesidades:
- Podemos ayudarle si oficia como representante personal o fideicomisario
- Nos encargaremos de las declaraciones y planificación del impuesto sobre las donaciones
- Brindamos asistencia pericial y contabilidad forense para litigios de legalización de testamentos y fideicomisos.
Nuestros profesionales










Heidi Suarez, CPA
Gerente ejecutivo, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Le proporciona servicios de cumplimiento fiscal, asesoramiento y consultoría a una variedad de clientes, entre ellos, instituciones benéficas públicas, fundaciones privadas, fideicomisos, patrimonios y personas de alto poder adquisitivo. A Heidi le apasiona la planificación caritativa y es una de las especialistas en exenciones que tiene...
Robert A. Stone, CPA, ABV, CFF, AICPA
Socio, directivo superior de Servicios al cliente
Miami
A la hora de brindar asistencia para litigios, Robert aporta a las disputas comerciales sus conocimientos sobre los problemas de la vida real que enfrentan sus clientes. Ha prestado testimonio pericial en numerosos casos comerciales y conyugales. Ha sido calificado como experto en contabilidad y valoración en los tribunales de distrito de EE. UU.,...
Janet Fifer, CPA
Socia adjunta, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Ha presentado numerosos seminarios de educación continua sobre diversos temas relacionados con impuestos para miembros de la empresa y ha realizado seminarios para sociedades profesionales de CPA locales y estatales. También asiste en la capacitación de nuevos miembros del departamento sobre los requisitos de cumplimiento fiscal para organizaciones de patrimonio, fideicomisos y exentas…
Scott Goldberger, JD
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Antes de unirse a la empresa en 2012, Scott ejerció derecho tributario, patrimonial y de fideicomiso en las oficinas de grandes bufetes internacionales de Nueva York y el sur de Florida. Su trayectoria profesional en el derecho y su experiencia tributaria le dan una base sólida para asesorar a los clientes sobre patrimonio, legado e impuestos de transferencia que se saltan una generación...
James A. Osteen, JD, LL.M., CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Se especializa en individuos, sociedades S, sociedad limitada familiar, fiduciario, legado, patrimonio e impuestos de transferencia que se salta una generación y planificación para clientes nacionales y extranjeros.
Andy ayuda a fiduciarios con el cumplimiento fiscal de patrimonios y fideicomisos y con cuestiones de administración. También asiste a…
Nicholas Hayes, CPA
Gerente ejecutivo, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Nicholas también prepara declaraciones de impuestos sobre la renta de patrimonios, fideicomisos, sociedades e individuos; declaraciones de impuestos sobre las donaciones; declaraciones de impuestos sobre las transmisiones patrimoniales y declaraciones de instituciones benéficas públicas y fundaciones privadas. Además ayuda a fiduciarios con el cumplimiento fiscal de patrimonios y fideicomisos y con cuestiones de administración.
Deborah P. Morrison, CPA
Directora de Impuestos, Patrimonio y Fideicomisos
Miami
Voluntaria activa de United Way por más de 20 años, Debbie se ha desempeñado en la Junta Directiva. Fue copresidenta del Comité de Inversiones Comunitarias y del Comité de Auditoría. También es miembro Paul Harris del Rotary.
Debbie es contadora pública certificada con licencia en Florida y Massachusetts…
Matthew Wahler, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Matthew tiene amplia experiencia en asesoramiento a particulares, familias y fiduciarios en asuntos tributarios y administrativos para patrimonios y fideicomisos, como también conocimientos especializados en planificación para cuentas personales de jubilación y entidades benéficas públicas y privadas. Matthew es uno de los líderes en el grupo de clientes privados de la empresa…
Carlos A. Somoza, JD, LL.M.
Socio, Impuestos internacionales
Miami
Carlos proporciona planificación internacional de entrada y de salida para corporaciones multinacionales extranjeras y de los Estados Unidos, incluida la planificación y estructuración de deducción por impuestos pagados en el extranjero utilizando las disposiciones fiscales de la Clasificación de entidades. Ofrece planificación de patrimonio y planificación preinmigración para personas extranjeras con...
Mark Scott, JD, LL.M.
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Además de desarrollar planes patrimoniales, Mark ofrece a sus clientes servicios de planificación del impuesto sobre las donaciones, planificación fiscal de fideicomisos, y de análisis de declaraciones de impuestos patrimoniales y sobre las donaciones. Disfruta de los desafíos sofisticados que suponen los regímenes de planificación para no residentes, no ciudadanos y fideicomisos en el extranjero. Antes de incorporarse a la firma…










Heidi Suarez, CPA
Gerente ejecutivo, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Le proporciona servicios de cumplimiento fiscal, asesoramiento y consultoría a una variedad de clientes, entre ellos, instituciones benéficas públicas, fundaciones privadas, fideicomisos, patrimonios y personas de alto poder adquisitivo. A Heidi le apasiona la planificación caritativa y es una de las especialistas en exenciones que tiene...
Robert A. Stone, CPA, ABV, CFF, AICPA
Socio, directivo superior de Servicios al cliente
Miami
A la hora de brindar asistencia para litigios, Robert aporta a las disputas comerciales sus conocimientos sobre los problemas de la vida real que enfrentan sus clientes. Ha prestado testimonio pericial en numerosos casos comerciales y conyugales. Ha sido calificado como experto en contabilidad y valoración en los tribunales de distrito de EE. UU.,...
Janet Fifer, CPA
Socia adjunta, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Ha presentado numerosos seminarios de educación continua sobre diversos temas relacionados con impuestos para miembros de la empresa y ha realizado seminarios para sociedades profesionales de CPA locales y estatales. También asiste en la capacitación de nuevos miembros del departamento sobre los requisitos de cumplimiento fiscal para organizaciones de patrimonio, fideicomisos y exentas…
Scott Goldberger, JD
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Antes de unirse a la empresa en 2012, Scott ejerció derecho tributario, patrimonial y de fideicomiso en las oficinas de grandes bufetes internacionales de Nueva York y el sur de Florida. Su trayectoria profesional en el derecho y su experiencia tributaria le dan una base sólida para asesorar a los clientes sobre patrimonio, legado e impuestos de transferencia que se saltan una generación...
James A. Osteen, JD, LL.M., CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Se especializa en individuos, sociedades S, sociedad limitada familiar, fiduciario, legado, patrimonio e impuestos de transferencia que se salta una generación y planificación para clientes nacionales y extranjeros.
Andy ayuda a fiduciarios con el cumplimiento fiscal de patrimonios y fideicomisos y con cuestiones de administración. También asiste a…
Nicholas Hayes, CPA
Gerente ejecutivo, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Nicholas también prepara declaraciones de impuestos sobre la renta de patrimonios, fideicomisos, sociedades e individuos; declaraciones de impuestos sobre las donaciones; declaraciones de impuestos sobre las transmisiones patrimoniales y declaraciones de instituciones benéficas públicas y fundaciones privadas. Además ayuda a fiduciarios con el cumplimiento fiscal de patrimonios y fideicomisos y con cuestiones de administración.
Deborah P. Morrison, CPA
Directora de Impuestos, Patrimonio y Fideicomisos
Miami
Voluntaria activa de United Way por más de 20 años, Debbie se ha desempeñado en la Junta Directiva. Fue copresidenta del Comité de Inversiones Comunitarias y del Comité de Auditoría. También es miembro Paul Harris del Rotary.
Debbie es contadora pública certificada con licencia en Florida y Massachusetts…
Matthew Wahler, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Matthew tiene amplia experiencia en asesoramiento a particulares, familias y fiduciarios en asuntos tributarios y administrativos para patrimonios y fideicomisos, como también conocimientos especializados en planificación para cuentas personales de jubilación y entidades benéficas públicas y privadas. Matthew es uno de los líderes en el grupo de clientes privados de la empresa…
Carlos A. Somoza, JD, LL.M.
Socio, Impuestos internacionales
Miami
Carlos proporciona planificación internacional de entrada y de salida para corporaciones multinacionales extranjeras y de los Estados Unidos, incluida la planificación y estructuración de deducción por impuestos pagados en el extranjero utilizando las disposiciones fiscales de la Clasificación de entidades. Ofrece planificación de patrimonio y planificación preinmigración para personas extranjeras con...
Mark Scott, JD, LL.M.
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Además de desarrollar planes patrimoniales, Mark ofrece a sus clientes servicios de planificación del impuesto sobre las donaciones, planificación fiscal de fideicomisos, y de análisis de declaraciones de impuestos patrimoniales y sobre las donaciones. Disfruta de los desafíos sofisticados que suponen los regímenes de planificación para no residentes, no ciudadanos y fideicomisos en el extranjero. Antes de incorporarse a la firma…










Heidi Suarez, CPA
Gerente ejecutivo, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Le proporciona servicios de cumplimiento fiscal, asesoramiento y consultoría a una variedad de clientes, entre ellos, instituciones benéficas públicas, fundaciones privadas, fideicomisos, patrimonios y personas de alto poder adquisitivo. A Heidi le apasiona la planificación caritativa y es una de las especialistas en exenciones que tiene...
Robert A. Stone, CPA, ABV, CFF, AICPA
Socio, directivo superior de Servicios al cliente
Miami
A la hora de brindar asistencia para litigios, Robert aporta a las disputas comerciales sus conocimientos sobre los problemas de la vida real que enfrentan sus clientes. Ha prestado testimonio pericial en numerosos casos comerciales y conyugales. Ha sido calificado como experto en contabilidad y valoración en los tribunales de distrito de EE. UU.,...
Janet Fifer, CPA
Socia adjunta, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Ha presentado numerosos seminarios de educación continua sobre diversos temas relacionados con impuestos para miembros de la empresa y ha realizado seminarios para sociedades profesionales de CPA locales y estatales. También asiste en la capacitación de nuevos miembros del departamento sobre los requisitos de cumplimiento fiscal para organizaciones de patrimonio, fideicomisos y exentas…
Scott Goldberger, JD
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Antes de unirse a la empresa en 2012, Scott ejerció derecho tributario, patrimonial y de fideicomiso en las oficinas de grandes bufetes internacionales de Nueva York y el sur de Florida. Su trayectoria profesional en el derecho y su experiencia tributaria le dan una base sólida para asesorar a los clientes sobre patrimonio, legado e impuestos de transferencia que se saltan una generación...
James A. Osteen, JD, LL.M., CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Se especializa en individuos, sociedades S, sociedad limitada familiar, fiduciario, legado, patrimonio e impuestos de transferencia que se salta una generación y planificación para clientes nacionales y extranjeros.
Andy ayuda a fiduciarios con el cumplimiento fiscal de patrimonios y fideicomisos y con cuestiones de administración. También asiste a…
Nicholas Hayes, CPA
Gerente ejecutivo, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Nicholas también prepara declaraciones de impuestos sobre la renta de patrimonios, fideicomisos, sociedades e individuos; declaraciones de impuestos sobre las donaciones; declaraciones de impuestos sobre las transmisiones patrimoniales y declaraciones de instituciones benéficas públicas y fundaciones privadas. Además ayuda a fiduciarios con el cumplimiento fiscal de patrimonios y fideicomisos y con cuestiones de administración.
Deborah P. Morrison, CPA
Directora de Impuestos, Patrimonio y Fideicomisos
Miami
Voluntaria activa de United Way por más de 20 años, Debbie se ha desempeñado en la Junta Directiva. Fue copresidenta del Comité de Inversiones Comunitarias y del Comité de Auditoría. También es miembro Paul Harris del Rotary.
Debbie es contadora pública certificada con licencia en Florida y Massachusetts…
Matthew Wahler, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Matthew tiene amplia experiencia en asesoramiento a particulares, familias y fiduciarios en asuntos tributarios y administrativos para patrimonios y fideicomisos, como también conocimientos especializados en planificación para cuentas personales de jubilación y entidades benéficas públicas y privadas. Matthew es uno de los líderes en el grupo de clientes privados de la empresa…
Carlos A. Somoza, JD, LL.M.
Socio, Impuestos internacionales
Miami
Carlos proporciona planificación internacional de entrada y de salida para corporaciones multinacionales extranjeras y de los Estados Unidos, incluida la planificación y estructuración de deducción por impuestos pagados en el extranjero utilizando las disposiciones fiscales de la Clasificación de entidades. Ofrece planificación de patrimonio y planificación preinmigración para personas extranjeras con...
Mark Scott, JD, LL.M.
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Además de desarrollar planes patrimoniales, Mark ofrece a sus clientes servicios de planificación del impuesto sobre las donaciones, planificación fiscal de fideicomisos, y de análisis de declaraciones de impuestos patrimoniales y sobre las donaciones. Disfruta de los desafíos sofisticados que suponen los regímenes de planificación para no residentes, no ciudadanos y fideicomisos en el extranjero. Antes de incorporarse a la firma…










Heidi Suarez, CPA
Gerente ejecutivo, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Le proporciona servicios de cumplimiento fiscal, asesoramiento y consultoría a una variedad de clientes, entre ellos, instituciones benéficas públicas, fundaciones privadas, fideicomisos, patrimonios y personas de alto poder adquisitivo. A Heidi le apasiona la planificación caritativa y es una de las especialistas en exenciones que tiene...
Robert A. Stone, CPA, ABV, CFF, AICPA
Socio, directivo superior de Servicios al cliente
Miami
A la hora de brindar asistencia para litigios, Robert aporta a las disputas comerciales sus conocimientos sobre los problemas de la vida real que enfrentan sus clientes. Ha prestado testimonio pericial en numerosos casos comerciales y conyugales. Ha sido calificado como experto en contabilidad y valoración en los tribunales de distrito de EE. UU.,...
Janet Fifer, CPA
Socia adjunta, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Ha presentado numerosos seminarios de educación continua sobre diversos temas relacionados con impuestos para miembros de la empresa y ha realizado seminarios para sociedades profesionales de CPA locales y estatales. También asiste en la capacitación de nuevos miembros del departamento sobre los requisitos de cumplimiento fiscal para organizaciones de patrimonio, fideicomisos y exentas…
Scott Goldberger, JD
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Antes de unirse a la empresa en 2012, Scott ejerció derecho tributario, patrimonial y de fideicomiso en las oficinas de grandes bufetes internacionales de Nueva York y el sur de Florida. Su trayectoria profesional en el derecho y su experiencia tributaria le dan una base sólida para asesorar a los clientes sobre patrimonio, legado e impuestos de transferencia que se saltan una generación...
James A. Osteen, JD, LL.M., CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Se especializa en individuos, sociedades S, sociedad limitada familiar, fiduciario, legado, patrimonio e impuestos de transferencia que se salta una generación y planificación para clientes nacionales y extranjeros.
Andy ayuda a fiduciarios con el cumplimiento fiscal de patrimonios y fideicomisos y con cuestiones de administración. También asiste a…
Nicholas Hayes, CPA
Gerente ejecutivo, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Nicholas también prepara declaraciones de impuestos sobre la renta de patrimonios, fideicomisos, sociedades e individuos; declaraciones de impuestos sobre las donaciones; declaraciones de impuestos sobre las transmisiones patrimoniales y declaraciones de instituciones benéficas públicas y fundaciones privadas. Además ayuda a fiduciarios con el cumplimiento fiscal de patrimonios y fideicomisos y con cuestiones de administración.
Deborah P. Morrison, CPA
Directora de Impuestos, Patrimonio y Fideicomisos
Miami
Voluntaria activa de United Way por más de 20 años, Debbie se ha desempeñado en la Junta Directiva. Fue copresidenta del Comité de Inversiones Comunitarias y del Comité de Auditoría. También es miembro Paul Harris del Rotary.
Debbie es contadora pública certificada con licencia en Florida y Massachusetts…
Matthew Wahler, CPA
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Boca Raton
Matthew tiene amplia experiencia en asesoramiento a particulares, familias y fiduciarios en asuntos tributarios y administrativos para patrimonios y fideicomisos, como también conocimientos especializados en planificación para cuentas personales de jubilación y entidades benéficas públicas y privadas. Matthew es uno de los líderes en el grupo de clientes privados de la empresa…
Carlos A. Somoza, JD, LL.M.
Socio, Impuestos internacionales
Miami
Carlos proporciona planificación internacional de entrada y de salida para corporaciones multinacionales extranjeras y de los Estados Unidos, incluida la planificación y estructuración de deducción por impuestos pagados en el extranjero utilizando las disposiciones fiscales de la Clasificación de entidades. Ofrece planificación de patrimonio y planificación preinmigración para personas extranjeras con...
Mark Scott, JD, LL.M.
Socio, Patrimonio y Fideicomiso
Miami
Además de desarrollar planes patrimoniales, Mark ofrece a sus clientes servicios de planificación del impuesto sobre las donaciones, planificación fiscal de fideicomisos, y de análisis de declaraciones de impuestos patrimoniales y sobre las donaciones. Disfruta de los desafíos sofisticados que suponen los regímenes de planificación para no residentes, no ciudadanos y fideicomisos en el extranjero. Antes de incorporarse a la firma…