Servicios de asesoramiento en transacciones

Tanto si adquieres empresas regularmente como si vendes la empresa familiar, tu objetivo es el mismo: maximizar el valor para la empresa y tus accionistas.

Pero el potencial siempre conlleva riesgos potenciales, y las partes interesadas no deben intentar mitigarlos por su cuenta.

Los riesgos para tu fusión o adquisición pueden provenir de riesgos financieros, operativos, tecnológicos o fiscales, y pueden estar ocultos a un ojo inexperto.

Las operaciones de fusión y adquisición rara vez son tan sencillas como parecen a primera vista. Si estás en el lado comprador, quieres tanta transparencia como sea posible para informar tu oferta. Si vendes, conocer y mitigar los problemas puede aumentar las probabilidades de éxito de la salida.

Para eso estamos: para minimizar las sorpresas y maximizar los beneficios de los clientes.

El equipo de consultoría empresarial de Kaufman Rossin trabaja con líderes empresariales para maximizar el valor mediante servicios integrados que combinan el asesoramiento en transacciones, las finanzas corporativas, la estrategia y la gestión del rendimiento.

Nuestro equipo está formado por CPAs, CFAs, MBAs, Ingenieros y más, lo que amplía nuestra experiencia y nos ayuda a revisar cada transacción desde muchas perspectivas diferentes y valiosas.

Nuestro enfoque del asesoramiento en fusiones y adquisiciones incluye una sólida evaluación de los factores financieros y operativos, para validar las condiciones del acuerdo y ayudar a nuestros clientes a mantener su influencia en todas las negociaciones.

Trabajar con un proveedor externo experimentado también puede proporcionar a compradores y vendedores la información necesaria para negociar un acuerdo óptimo. Por ejemplo, en las transacciones en las que cierta información competitiva no puede compartirse entre ambas partes, nuestro equipo puede realizar un análisis de caja negra para identificar los factores que influyen en el valor de una organización.

Asesoramiento en fusiones y adquisiciones por parte de los compradores

Para los compradores, tu equipo de Kaufman Rossin hará preguntas que van más allá de los típicos procedimientos de debida diligencia. Los sistemas informáticos, las estrategias fiscales y las operaciones pueden someterse al escrutinio de nuestros CPA, MBA, tecnólogos, expertos en fraude, tasadores, antiguos explotadores de empresas y otros.

Ayudamos a sacar a la luz las amenazas y los riesgos, los costes ocultos y los puntos débiles de las operaciones.

¿Tienes un plan de integración posterior a la operación?

Los costes de integración de una empresa pueden ser significativos e influir en el interés de un comprador, así como en la valoración global ofrecida. Pueden afectar al rendimiento previsto de la empresa y a las ganancias, así como a otros posibles pagos futuros que se basen en el rendimiento realizado tras la integración.

Los compradores no quieren perder valor tras el cierre de una operación, y la integración posterior a la operación es un periodo crítico para materializar ese valor.

Los servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones y demás transacciones empresariales para compradores pueden incluir:

• Debida diligencia / Calidad de los beneficios – Un examen exhaustivo de los factores financieros, operativos, fiscales e informáticos, centrándose en la calidad de los beneficios y los requisitos de gestión a largo plazo.
• Finanzas y estrategia corporativa – Incluye la estrategia de fusiones y adquisiciones y la evaluación de modelos operativos para maximizar la racionalización y asignación de recursos para descubrir el valor oculto
• Valoración de empresas – Cálculos del valor económico de la inversión, utilizando múltiples metodologías de tasación para una valoración plenamente defendible.
• Optimización de impuestos – Una combinación de personalizar las estructuras de las transacciones para limitar la exposición y maximizar los beneficios fiscales, así como realizar asignaciones del precio de compra para determinar el fondo de comercio adecuado
• Apoyo a la integración – Mantente en el buen camino tras la transacción con hojas de ruta estratégicas diseñadas para ayudarte a obtener el máximo valor de tu transacción.

Asesoramiento en ventas de fusiones y adquisiciones

A los vendedores, les ayudamos a crear transparencia sobre el rendimiento financiero y operativo de tu empresa para aliviar los riesgos de un comprador y, en última instancia, maximizar el valor dentro de una transacción. Además, podemos ayudarte a explorar y abordar los retos que puedan influir potencialmente en el acuerdo.

Contratar a un equipo de asesoramiento sobre transacciones al principio del proceso merece la pena

Nuestro equipo de asesoramiento en transacciones puede trabajar contigo y con tu equipo directivo para abordar de forma proactiva cualquier problema de contabilidad o información financiera antes de salir al mercado. Cuanto antes contrates a los asesores, más podremos ayudarte a mejorar el rendimiento y prepararte para una transacción.

Podemos ayudarte a identificar y calcular ajustes del EBITDA que generen valor, así como los datos justificativos que los acompañen, para optimizar la valoración que muestres a los compradores (por ejemplo, adiciones de gastos personales, prácticas contables erróneas, gastos no recurrentes como una implantación tecnológica puntual, una adquisición proforma o gastos relacionados con una nueva iniciativa).

La debida diligencia en la venta puede ayudarte a obtener valor

Con demasiada frecuencia vemos a vendedores que han sido meticulosos, sensibles a los costes y astutos a la hora de crear su empresa, pero que acaban dejando sobre la mesa un valor significativo por no prepararse adecuadamente o incluso por precipitarse en un proceso de transacción desacertado.

Las prácticas de debida diligencia financiera demuestran que hay muchos otros factores, como la coherencia, la transparencia, los ajustes pro forma y otros preparativos, que pueden afectar materialmente a la valoración de una empresa y marcar la diferencia entre el éxito de una operación y el fracaso de las expectativas.

Los servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones y demás transacciones empresariales para vendedores pueden incluir:

• Estrategia de fusiones y adquisiciones – Te ayudamos a definir una estrategia de fusión y adquisición que se ajuste a tus objetivos y a aplicar medidas para optimizar el potencial de ganancias
• Debida diligencia / Calidad de los beneficios – Un examen exhaustivo de los factores financieros, operativos, fiscales e informáticos, centrándose en la calidad de los beneficios y los requisitos de gestión a largo plazo.
• Previsiones y proyecciones financieras – Incluye modelos integrados que permiten revisar múltiples escenarios hipotéticos
• Servicios de enlace en transacciones – Facilitamos una transacción fluida, que puede incluir la supervisión de la distribución segura de documentos, la obtención y evaluación de la información solicitada, la revisión del acuerdo y el cálculo del capital circulante neto.
• Optimización de impuestos – Evaluación de las estructuras de las transacciones para maximizar los ingresos fiscales tras la venta