Resumen
Como presidente de Kaufman Rossin Wealth y Kaufman Rossin Insurance Services, Jay Pelham dirige las filiales de gestión de patrimonios y seguros de la empresa de asesoría y contadores públicos Kaufman Rossin, donde ejerce como socio principal de servicios al cliente. Durante más de 30 años, Jay ha trabajado con personas y familias de alto poder adquisitivo en el mercado del sur de Florida para atender sus necesidades financieras.
Su dedicación a fomentar las relaciones con los clientes, su amplia experiencia en el sector de los servicios financieros y sus continuos esfuerzos filantrópicos en nuestra comunidad le hacen idóneo para el puesto de asesor. A lo largo de su carrera, ha dirigido equipos de gestión de patrimonios y banca privada tanto para empresas de la lista Fortune 500 como para proveedores boutique de propiedad privada. Durante sus años en SunTrust, BankUnited y Gibraltar Private, Jay dirigió servicios de banca privada, donde las relaciones son primordiales. Como presidente de TotalBank, dirigió el banco a través del cambio organizativo, la mejora financiera y su venta final.
Jay es miembro actual y ex presidente de la Asociación de Planificación Financiera de Miami Dade, y miembro del consejo de la Fundación del Miami Dade College, de United Way de Miami Dade y de la Cámara de Comercio del Gran Miami. Anteriormente, fue presidente del consejo del Museo HistoryMiami y miembro del consejo de la Fundación Zoo Miami. Lleva más de 15 años ejerciendo como CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.
Nota: Certified Financial Planner Board of Standards Center for Financial Planning, Inc. es propietaria y licenciataria de las marcas de certificación CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® y CFP® (con el diseño de la placa) en Estados Unidos a Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. que autoriza a las personas que completen satisfactoriamente los requisitos de certificación iniciales y continuos de la organización a utilizar las marcas de certificación.
Educación
Licenciada en Economía por la Universidad de Tennessee
Presentaciones realizadas
- Ponente o panelista en actos del sector bancario y en la mesa redonda de directores ejecutivos del Miami Herald,
Articles Written
- , Autor de artículos o artículos en varias publicaciones, como The Miami Herald, The Real Deal, South Florida Business Journal y otras:,
- La planificación de fin de año es clave para los bancos, Kaufman Rossin, noviembre de 2018
- Porque los Millennials piensan diferente, los bancos reaccionan, Miami Today, septiembre de 2017.
- Los bancos locales dejan de centrarse en la formación formal de directivos, Miami Today, junio de 2017.
- Consejos de financiación para bufete pequeños, Law Practice Business, agosto de 2011
- Con el capital circulante, ¿cuánto es suficiente?, Physician’s Money Digest, enero de 2011
