Servicios de patrimonio familiar (Family Office): reflexiones del director de inversiones sobre la profesionalización de los family office

Chief Investment Officer ha publicado hace poco un artículo en el que se entrevista a Todd Kesterson y se analiza cómo las oficinas familiares se están profesionalizando a medida que las carteras se hacen más grandes y complejas.

"Vemos a muchas familias del sector del petróleo y el gas, por ejemplo, que tienen inversiones en energía y que podrían diversificarse hacia los bienes inmuebles, y se sienten cómodas evaluando las oportunidades que ofrece este ámbito", dice Kesterson, socio y responsable del grupo de práctica de clientes privados en Kaufman Rossin. Señala que adentrarse más en los fondos de cobertura, el crédito privado o las criptomonedas requiere un conjunto de habilidades diferente, y que contar con asesores de inversiones o profesionales de la inversión puede ayudar a salvar esa brecha, además de gestionar los aspectos relacionados con la presentación de informes y las cuestiones relacionadas con los impuestos.

A medida que las oficinas familiares crecen y se diversifican más allá de los sectores que mejor conocen, los empresarios y las familias multigeneracionales se enfrentan a una complejidad operativa cada vez mayor, desde la selección de gestores hasta la declaración de impuestos. Saber si conviene crear un equipo interno o adoptar un modelo híbrido de externalización puede ayudar a las familias a profesionalizarse antes de que esa complejidad supere la capacidad de sus sistemas.

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