Cómo pueden evitar las familias ricas los activos prohibidos en las cuentas individuales y los fondos privados: Crain Currency Insights

Crain Currency ha publicado recientemente un artículo de Todd Kesterson, en el que destaca cómo las familias adineradas pueden gestionar los activos prohibidos de las cuentas individuales y los fondos privados. El artículo es crucial para las oficinas familiares que pretendan gestionar estructuras patrimoniales complejas sin incumplir inadvertidamente las directrices del IRS.

Kesterson explica: "Incluso los inversores experimentados pueden infringir involuntariamente las directrices del IRS cuando las cuentas de jubilación se cruzan con inversiones privadas, a menudo debido a errores estructurales que socavan años de cuidadosa planificación del patrimonio."

Para las oficinas familiares, comprender las transacciones prohibidas es vital para evitar consecuencias fiscales costosas e irreversibles. El artículo subraya la importancia del cumplimiento de las normas para mantener la situación fiscal ventajosa de las cuentas de jubilación, sobre todo en lo que respecta a las inversiones en capital privado, bienes inmuebles y activos similares.

Lee el artículo completo en Crain Currency.

¿Quieres saber cómo pueden afectar estas normas a la estrategia financiera de tu familia? Ponte en contacto con nuestros Servicios de patrimonio familiar (Family Office ) para obtener más información.