Intercambio de archivos
Soluciones seguras y cómodas para compartir archivos
TaxCaddy y Suralink son plataformas seguras y fáciles de usar que ayudan a agilizar el proceso de compartir documentos financieros. Los particulares y los propietarios de empresas pueden enviar archivos fácilmente, colaborar con nuestro equipo y gestionar múltiples solicitudes de compromiso a través de dispositivos.
Esta página proporciona instrucciones paso a paso para ayudarte a utilizar estas herramientas con eficacia, para que puedas centrarte en lo que más importa: hacer crecer tu empresa y planificar el futuro.
Ten en cuenta que algunos departamentos pueden utilizar herramientas distintas de las principales que se indican a continuación. Ponte en contacto con tu representante de cuentas si tienes alguna duda sobre qué herramienta se utiliza en tu proyecto.
TaxCaddy es una plataforma digital segura que simplifica la recopilación y el intercambio de documentos fiscales para contribuyentes particulares. Colabora con tu profesional de impuestos, sube documentos y comunícate sin problemas desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
Guía práctica de TaxCaddy
¿Cómo me conecto?
Paso 1
Ve al sitio web de TaxCaddy: Abre tu navegador y ve a www.taxcaddy.com.
Paso 2
Haz clic en "Iniciar sesión": Encontrarás un botón "Iniciar sesión" en la esquina superior derecha de la página de inicio. Haz clic en él.
Paso 3
Introduce tus credenciales:
- Dirección de correo electrónico: Introduce la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de TaxCaddy.
- Contraseña: Introduce tu contraseña. Si la has olvidado, puedes hacer clic en "¿Has olvidado la contraseña?" o en "Envíame un nuevo enlace de inicio de sesión" para restablecerla.
Paso 4
Haz clic en "Iniciar sesión": Tras introducir tus credenciales, haz clic en el botón "Iniciar sesión" para acceder a tu cuenta. Ten en cuenta que es posible que se envíe una autenticación de dos factores al número de teléfono asociado a la cuenta. Si no deseas recibirla cada vez que te conectes, hay una casilla que puedes marcar para desactivar esa verificación adicional.
¿Cómo utilizo TaxCaddy?
Haz clic en aquí para descargar una guía del usuario.
Alternativamente, una vez que hayas iniciado sesión en TaxCaddy, puedes acceder a un documento tutorial con una visión general de las funciones básicas. Simplemente haz clic en tu nombre en la parte superior de la pantalla para abrir el menú y desplázate hasta "Tutorial".
¿Y si necesito ayuda?
Si tienes problemas para iniciar sesión o para utilizar TaxCaddy, ponte en contacto con tu profesional de impuestos de Kaufman Rossin para que te ayude.
También puedes ponerte en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de TaxCaddy llamando al (833) 829-3375. Si haces clic en tu nombre en el panel de control, podrás acceder a los artículos del centro de ayuda, así como a un breve tutorial sobre funciones adicionales.
Suralink es una plataforma segura de intercambio de archivos y gestión de solicitudes basada en la nube que agiliza el proceso de recopilación de documentos. Las herramientas de Suralink incluyen:
- Gestión de Listas de Solicitudes (RLM): Proporciona una forma eficaz de organizar los documentos proporcionados por un cliente, y permite que todos los miembros del equipo asignados al cliente colaboren en una ubicación centralizada, gestionen las listas y realicen un seguimiento de los estados.
- Compartir archivos de forma segura (SFS): Permite compartir documentos de forma segura a través de un enlace de correo electrónico. Los documentos compartidos a través de SFS están destinados únicamente al empleado que proporcionó el enlace para el cliente.
Guía práctica de Suralink
¿Cómo me conecto a la Gestión de Listas de Peticiones?
Paso 1
Cuando te conectes por primera vez, accederás a la página de Clientes. Verás una lista de los compromisos de tu empresa.
Paso 2
Para lanzar un compromiso, haz clic en un compromiso de la lista o pasa el ratón por encima del botón "Compromisos" de la parte superior derecha de la ventana, y haz clic en el compromiso que quieras lanzar de la lista desplegable.
¿Cómo utilizo la Gestión de Listas de Peticiones (RLM)?
Haz clic en aquí para descargar una guía del usuario.
¿Cómo comparto archivos utilizando el Intercambio Seguro de Archivos?
Paso 1
Haz clic en el enlace proporcionado por la persona a la que deseas enviar los documentos.
Paso 2
En la página Compartir archivos de forma segura, haz clic en el recuadro azul y selecciona archivos o arrástralos y suéltalos en la ventana.
Paso 3
Los archivos que hayas subido aparecerán en una lista en la que podrás añadir más o eliminar los que no quieras enviar.
Paso 4
Cuando hayas terminado de añadir y eliminar archivos, introduce tu nombre, correo electrónico y cualquier información adicional que desees proporcionar. Haz clic en "Enviar archivos adjuntos" y se entregarán de forma segura al destinatario.
Para más información, haz clic aquí para descargar una guía del usuario.
¿Y si necesito ayuda?
Si tienes problemas para iniciar sesión o para utilizar Suralink, ponte en contacto con tu profesional fiscal de Kaufman Rossin para que te ayude.
También puedes ponerte en contacto con support@suralink.com.
¿Necesitas ayuda?
Rellena los campos que aparecen a continuación y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo en un plazo de 1 a 2 días laborables.
