Cuando usted nos necesite, nosotros estaremos ahí para ayudarlo.

El equipo de Servicios de patrimonio familiar (FamilyOffice) responde a los desafíos de los clientes con soluciones personalizadas

A lo largo del año del 60.º aniversario de Kaufman Rossin, verá en este espacio la perspectiva de los miembros de la firma que comparten cómo nuestra cultura de felicidad en el trabajo se traduce en nuestro compromiso con las relaciones con los clientes y el servicio. Verá cómo esa felicidad nos ha ayudado a crear vidas profesionales y personales muy especiales.

Y eso es especialmente aplicable a nuestro grupo de Servicios de patrimonio familiar (FamilyOffice), que es probablemente el más diverso de la empresa. Permítanme contarles cómo formamos este increíble equipo.

Vengo de una de las cuatro consultoras fiscales más grandes, donde algunos de mis clientes eran familias con grandes patrimonios. Sus declaraciones fiscales eran bastante complejas, con una miríada de inversiones y bienes inmuebles. Aprendí mucho sobre inversiones al investigar sobre su tratamiento fiscal.

Un día sonó el teléfono.

Era un amigo que me recomendaba para un puesto de director de finanzas para un patrimonio familiar individual. Los patrimonios familiares individuales suelen prestar servicios a una sola familia, administrando asuntos financieros y otras cuestiones. Comencé a trabajar con ellos dos semanas más tarde y, al poco tiempo, asumí el cargo de presidente/director de operaciones, cuando la persona que ocupaba ese puesto abandonó la empresa. Trabajé para la familia durante casi 15 años, y era hora de hacer un cambio.

Acepté un puesto en una empresa de contaduría para iniciar su práctica de patrimonio familiar en Dallas. Hacía varios años que venían hablándome del proyecto y por fin di el salto. Ahí aprendí el modelo de subcontratación para patrimonios familiares. El modelo funciona así: en lugar de contratar a profesionales directamente para un patrimonio familiar individual, las familias con grandes patrimonios cuentan con un equipo más diverso de especialistas si contratan a una empresa externa. Así, dispondrá de más recursos con menos problemas de administración. Sin embargo, solo un año después, esa empresa fue adquirida por otra más grande. Me preocupaba continuar en Dallas, ya que era un lugar nuevo y sin desarrollar.

Y entonces volvió a sonar el teléfono.

Un reclutador intentaba cubrir un puesto de patrimonio familiar en Nueva York, pero a mí no me interesaba Nueva York. «¿Consideraría la posibilidad de trasladarse a otro lugar?», me preguntó. «A una gran empresa y cerca del océano», dije, «pero no en California». Mi prometida de entonces y yo volamos a Miami en febrero de 2014 para la entrevista con Kaufman Rossin. La empresa contaba con importantes clientes de alto poder adquisitivo que necesitarían servicios de patrimonio familiar (FamilyOffice) y yo tenía la experiencia necesaria para desarrollar esta nueva práctica. Además, Kaufman Rossin parecía un lugar donde podría ser feliz.

Acepté una oferta en marzo, me casé con mi mujer en mayo y nos mudamos a Miami el 1 de junio. Obviamente, ¡fueron unos cinco meses muy ajetreados!

Formamos un equipo muy especial.

Casi 10 años después, nuestra oficina de patrimonio familiar está conformada por un equipo de 26 personas.

Probablemente, el departamento más diverso de la empresa; los miembros del equipo proceden de todas partes. Hacemos grandes cosas para nuestros clientes y nos divertimos haciéndolo.

Nuestros procesos son únicos, por eso obtenemos los mejores resultados contratando a personas detallistas, conocedoras de la tecnología y muy trabajadoras, formándolas desde el nivel de transacción y promocionándolas desde dentro. Cuanto más tiempo pasan en nuestro departamento, mayor es su aprendizaje y su compromiso. Muchos volvieron a estudiar o continuaron su formación en contabilidad y finanzas para aprender más sobre la teoría y la práctica.

Nuestros clientes no dejan de presentarnos desafíos, y el equipo los cumple.

Las familias ricas tienen muchas cosas en juego, lo que nos exige estar al máximo nivel. Sus activos e inversiones son amplios y complejos. Los clientes suelen tener inversiones líquidas y no líquidas que requieren gestión e informes consolidados.

Sus situaciones únicas nos plantean desafíos. Por ejemplo:

• Los clientes tienen grandes tenencias de bienes inmuebles, tanto residencias como inversiones. Los miembros del equipo ayudaron a clientes a comprar y vender todo tipo de propiedades, y trabajaron directamente con contratistas generales para la construcción de varias casas multimillonarias y un club de polo.
• Poseen todo tipo de objetos de colección: arte, vinos, joyas, armas y mucho más. Un cliente colecciona bolsos Hermès, otro tiene una de las mayores colecciones privadas de mapas y sellos. Estos artículos deben catalogarse, almacenarse, rastrearse, trasladarse, repararse, valorarse, asegurarse y mucho más.
• Tienen aviones, yates y muchos automóviles. Siempre están comprando, vendiendo y cambiando sus activos. La mayoría de los profesionales no viajan en avión privado para visitar las instalaciones de sus clientes… ¡pero a veces nosotros lo hacemos!

Empleamos nuestra experiencia y métodos probados para crear información personal y procesos seguros, organizados y sin fisuras para satisfacer las necesidades contables, financieras y operativas de cada familia.

Es un placer trabajar con estas personas.

Al inicio de mi profesión, nunca imaginé la alegría que me daría ayudar a estos fascinantes clientes a administrar sus asuntos personales y financieros. De algo estoy seguro: trabajar con mi increíble equipo me llena de felicidad cada día. Cuando suena el teléfono, nos enfrentamos juntos a un nuevo desafío.

Todd Kesterson dirige la oficina de servicios de patrimonio familiar de Kaufman Rossin, una de las 100 principales empresas certificadas de contaduría pública y asesoramiento en EE. UU. Puede escribirle a tkesterson@kaufmanrossin.com.