Overview
Como presidente de Kaufman Rossin Wealth y Kaufman Rossin Insurance Services, Jay Pelham encabeza las filiales de administración patrimonial y seguros de la empresa de contaduría certificada y asesoramiento Kaufman Rossin, donde es socio de Servicio al Cliente. Jay trabaja con personas y familias acaudaladas del mercado del sur de Florida desde hace más de 30, para ayudarlas con todas sus necesidades financieras.
Su dedicación en fomentar las relaciones con los clientes, su amplia experiencia en la industria de servicios financieros y sus constantes esfuerzos filantrópicos en nuestra comunidad lo convierten en la persona ideal para el rol de asesor. En el curso de su trayectoria laboral encabezó equipos de Administración de Patrimonio y Banca Privada para compañías Fortune 500 y proveedores más pequeños de propietarios privados. Durante su trayectoria laboral en SunTrust, BankUnited y Gibraltar Priavte, Jay encabezó el área de servicios bancarios privados, donde las relaciones con clientes son fundamentales. Como presidente de TotalBank encabezó un cambio organizativo en el banco con el fin de mejorar sus finanzas y su posterior venta.
Jay is a current member and past president of the Financial Planning Association of Miami Dade, and a board member for the Miami Dade College Foundation, the United Way of Miami Dade and the Greater Miami Chamber of Commerce. Anteriormente se desempeñó como presidente de la junta del History Miami Museum e integró la junta de la Miami Zoo Foundation. Ejerce como CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ desde hace más de 15 años.
Nota: La Certified Financial Planner Board of Standards Inc. (CFP Board) posee las marcas de certificación CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® (con diseño de placa) y CFP® (con diseño de llamas) en Estados Unidos, la cual autoriza el uso por parte de individuos que completen con éxito los requisitos de certificación iniciales y en curso de la CFP Board.
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Jay is a current member and past president of the Financial Planning Association of Miami Dade, and a board member for the Miami Dade College Foundation, the United Way of Miami Dade and the Greater Miami Chamber of Commerce. Anteriormente se desempeñó como presidente de la junta del History Miami Museum e integró la junta de la Miami Zoo Foundation. Ejerce como CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ desde hace más de 15 años.
Nota: La Certified Financial Planner Board of Standards Inc. (CFP Board) posee las marcas de certificación CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® (con diseño de placa) y CFP® (con diseño de llamas) en Estados Unidos, la cual autoriza el uso por parte de individuos que completen con éxito los requisitos de certificación iniciales y en curso de la CFP Board.
Education
Licenciado, Economía, University of Tennessee
Presentations Given
- , Speaker or panelist at banking-industry events and Miami Herald CEO roundtable
Industries
- Clientes privados