Nombran a Pelham al frente de Asesoramiento Patrimonial de Kaufman Rossin

El expresidente de TotalBank, Jay Pelham, fue designado director de Patrimonio, la nueva oficina de planificación de Kaufman Rossin, empresa certificada de contaduría pública y asesoramiento con sede en Miami.

Pelham se sumó a la firma en 2018 como socio de Servicio al Cliente.

TotalBank de Miami fue absorbido por City National Bank of Florida en 2018. Antes de esto, Pelham fue presidente del banco comunitario durante tres años.

Previamente, Pelham se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Gibraltar Private Bank & Trust, vicepresidente sénior de Banca Privada en BankUniveted y gerente de Banca Privada en el sur de Florida de SunTrust Bank.

"Creo firmemente que hay un nicho financiero no contemplado y que se beneficiará mucho si cuenta con un mapa de ruta que lo oriente", dijo Pelham en un comunicado.

Desde Kaufman Rossin informan que el nuevo departamento funcionará como asesor de inversiones registrado, y su objetivo será ayudar a los clientes a elaborar planes que les permitan alcanzar sus metas financieras a través de servicios de planificación y administración de inversiones.