Kaufman Rossin amplía su oficina de Servicios de Asesoramiento con el lanzamiento de la oficina de Planificación Financiera

A cargo de Jay Pelham, la unidad Kaufman Rossin Wealth prestará servicios de planificación financiera, administración de inversiones y acceso a soluciones de seguro

Kaufman Rossin, una de las 100 principales empresas certificadas de contaduría pública y asesoramiento en EE. UU., continúa su expansión y sigue diversificando la oferta de servicios para sus clientes. Kaufman Rossin anunció hoy el lanzamiento de Kaufman Rossin Wealth, creado con el fin de aportar claridad a los clientes en sus objetivos financieros y ayudarlos a crear planes a la medida de esos objetivos, a través de servicios de planificación financiera y administración de inversiones. La filial Kaufman Rossin Insurance Services ayudará a mitigar los riesgos a través de soluciones de seguro. El nuevo grupo estará a cargo de Jay Pelham, CFP®, quien se incorporó a la firma el año pasado. Pelham es conocido en la comunidad del sur de Florida y ocupó varios cargos directivos en algunas de las instituciones financieras más reconocidas de la región, el más reciente como presidente de TotalBank.

En los últimos años, Kaufman Rossin desarrolló rápidamente sus oficinas de servicios de Consultoría y Asesoramiento, incorporando expertos de industrias y servicios específicos como banca, seguridad informática y rendimiento comercial. Fueron las necesidades de los clientes las que impulsaron esta nueva oferta de servicio, incluida la última incorporación: Kaufman Rossin Wealth.

"Tenemos relaciones muy profundas y de larga data con nuestros clientes, y comprendemos exactamente cuáles son sus dificultades personales y profesionales. Esta nueva línea de servicio es otra forma de contemplar todos los aspectos de sus vidas y analizar la mejor forma de ayudarlos a alcanzar sus objetivos", dijo el director ejecutivo de Kaufman Rossin, Blain Heckaman. "Sabemos que con el liderazgo de Jay podremos prestar servicios para una planificación financiera inteligente escuchando, manteniendo conversaciones francas con los clientes y ofreciendo soluciones sensatas".

Kaufman Rossin Wealth prestará sus servicios como asesor de inversiones registrado, lo que garantiza que los intereses de los clientes sean la prioridad. El hecho de ser parte hace décadas de BAM Alliance ofrece un enfoque basado en la evidencia de inversiones de bajo costo. Ash Brokerage, una Agencia de Corretaje General de seguros, nos da acceso a más de 80 de las aseguradoras con mejor calificación.

"Después de haber pasado los últimos 30 años en el área de servicios financieros y habiendo conocido más profundamente a los clientes y estrategias comerciales de Kaufman Rossin en el último año, creo firmemente que hay un nicho financiero que no recibe servicios completos y se beneficiará mucho con un plan a seguir", dijo Pelham. "Como asesor de inversiones registrado, nuestro compromiso es hacia la transparencia y con ofrecer recomendaciones que protejan los intereses de nuestros clientes".

Si desea obtener más información sobre Kaufman Rossin Wealth, visite kaufmanrossinwealth.com
_____

Nota: La Certified Financial Planner Board of Standards Inc. (CFP Board) posee las marcas de certificación CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® (con diseño de placa) y CFP® (con diseño de llamas) en Estados Unidos, la cual autoriza el uso por parte de individuos que completen con éxito los requisitos de certificación iniciales y en curso de la CFP Board.