Consejo de QuickBooks: conozca mejor los 3 informes avanzados
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¿Suele preguntarse cómo le va a su empresa en comparación con períodos anteriores? ¿O cuán cerca estuvo de mantenerse dentro del presupuesto? Tal vez ha estado usando QuickBooks durante años y quiere una mejor perspectiva sobre su empresa o quizás recién comienza a usar QuickBooks y no está muy seguro de cuáles son los informes más útiles. Bien, es momento de conocer en mayor detalle las funciones de los informes avanzados de QuickBooks.
Veamos estos tres informes que pueden darle los datos que necesita para comprender mejor el rendimiento de su compañía y, a su vez, tomar decisiones mejor fundamentadas para lograr sus objetivos comerciales.
Balance comparativo
El informe de balance estándar de QuickBooks le da un panorama rápido de todos los activos y pasivos de su compañía a partir de una fecha específica.
La comparación de balances muestra un cotejo de un año con respecto a otro (o un período con respecto a otro). Esto le permitirá ver cómo ha mejorado o empeorado el rendimiento financiero de su compañía durante períodos específicos y también ayuda a identificar los cambios y las tendencias a lo largo del tiempo.
QuickBooks ofrece a los usuarios opciones para personalizar la mayoría de los informes de modo que muestren resultados en dólares, porcentajes o ambos. Esta personalización es una forma rápida y sencilla de conocer los cambios a simple vista.
Cómo tener acceso a este informe
QuickBooks Online
- Ir a: Reports > All Reports > Business Overview > Balance Sheet Comparison
QuickBooks Desktop
- Ir a: Reports > Company & Financial > Balance Sheet Prev Year Comparison
Estado de resultados comparativo
El estado de resultados (o estado de pérdidas y ganancias) estándar muestra los ingresos, los gastos y las ganancias o las pérdidas de un período de tiempo específico. ¿Necesita saber cuánto vendió, cuántos gastos tuvo o cuán rentable fue su empresa a lo largo del tiempo? Este informe es la fuente de esa información.
Para obtener un análisis más profundo, considere hacer un informe de resultados comparativo. El informe comparativo toma la misma información y la muestra para múltiples períodos. Esto le permite comparar y analizar resultados históricos y puede servirle de guía para tomar mejores decisiones en el futuro.
Cómo tener acceso a este informe
QuickBooks Online
- Ir a: Reports> All Reports> Business Overview:
- Profit and Loss Comparison o
- Profit and Loss YTD Comparison
QuickBooks Desktop
- Ir a: Reports> Company & Financial:
- Profit and Loss Prev Year Comparison o
- Profit and Loss YTD Comparison
Presupuesto versus informe real
Por último, no olvidemos la importancia de un informe de presupuesto. Esta herramienta fundamental puede ayudarlo a planificar para el éxito de su empresa. Y una vez que se desarrolla, QuickBooks puede ayudarlo a comparar el presupuesto con sus resultados reales a fin de determinar si está en el camino adecuado. La comparación puede indicar la necesidad de recortar gastos o puede ayudar a detectar cambios estacionales en su negocio que no se pudieron anticipar de otra forma.
Cómo establecer un presupuesto
QuickBooks Online
- Hacer clic en: ícono de engranaje > Budgeting > Add Budget
QuickBooks Desktop
- Cómo ingresar en presupuesto versus informe real
Nota: El informe no aparecerá hasta que se haya creado un presupuesto)
(Note: The report will not show up until a budget has been created)
QuickBooks Online
- Go to: Reports > All Reports > Business Overview > Budget vs. Actuals
QuickBooks Desktop
- Ir a: Reports> Budgets & Forecasts> Budget vs. Actual
Con tantas opciones de informes disponibles en QuickBooks, saber por dónde empezar puede parecer abrumador. Si está listo para conocer más sobre su negocio, estudiar en profundidad estos tres informes puede ser un excelente punto para empezar y obtener información sobre su rendimiento. Poder ver estos datos con más claridad puede permitirle identificar oportunidades para optimizar el rendimiento y crecer.
Comuníquese conmigo u otro miembro del equipo de Consultoría de QuickBooks de Kaufman Rossin para saber cómo aprovechar mejor su inversión en QuickBooks.